Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных практик, и метису А-Гую, чья репутация следопыта не оставляет сомнений.
Двое непохожих друг на друга сыщиков вынуждены работать вместе, пока вокруг кипит ненависть. Цинь Фу разбирается в тонкостях местной жизни, а А-Гуй умеет находить то, что скрыто. Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. Каждый шаг дается с трудом — улики запутаны, а времени почти нет.