Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, жизнь городка переворачивается с ног на голову. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей раз и навсегда.
Алексей Попов, обычный житель Калязина, не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — в городе разгорается жестокая битва. На кону не просто победа, а сама человеческая природа, право любить и оставаться собой.
